亚马逊再掷重金押注核电，联手美国电力公司评估960兆瓦小型堆项目。AI算力推高用电需求，多只核能核电概念股近一个月获机构密集调研。
亚马逊财团锁定960兆瓦小型堆
AI数据中心用电需求激增，科技巨头再度加码核电。据财联社报道，美国电力公司（AEP）正联手亚马逊、先进核反应堆开发商X-energy，评估在印第安纳州建设一座960兆瓦核电站的计划，项目拟建于AEP一座已退役的燃煤电厂旧址，采用X-energy提供的12台小型模块化反应堆，单机容量80兆瓦。
亚马逊在官方博客中表示，公司将作为项目开发资金提供方，并在电站投运后成为首个购电客户。这是亚马逊到2039年推动5吉瓦以上核电装机承诺下的第二个项目，此前其已与华盛顿州公共电力机构Energy Northwest合作开发Cascade先进能源设施项目。各方预计在2029年底前就是否推进项目作出最终决定，不过X-energy反应堆设计尚未获得美国联邦监管机构批准。
值得注意的是，海外科技巨头“锁核”早已蔚然成风。微软已买断三里岛核电站重启后20年发电量；谷歌与Constellation Energy达成3.59吉瓦长期供电协议，支持890兆瓦核电增容，并签约核电企业Kairos Power；Meta亦签下超6吉瓦核电协议。核反应堆能全天候提供无碳电力，正成为AI数据中心的理想基荷电源。
国内核电建设同样保持高位。2022年至2025年，我国连续4年每年核准10台以上核电机组，2026年以来已核准8台，在运、核准在建核电机组规模跃居全球第一。
核电成AI时代理想基荷电源
核能核电是指利用核裂变反应释放能量发电的清洁能源产业，涵盖铀资源开采、核燃料加工、反应堆及设备制造、核电运营等环节。当前，AI算力爆发层层推高数据中心用电负荷，核电凭其稳定可靠、零碳排的特点，正成为科技巨头为算力“锁电”的优先选项。
华创证券在最新产业跟踪中指出，海外小型模块化反应堆并网申请持续推进，谷歌与Constellation Energy签署3.59吉瓦长期供电协议、支持890兆瓦现有核电增容，数据中心基荷供能模式加速拓展。
“《三倍核能宣言》目标到2050年将全球核能装机容量提升至2020年的三倍。”国泰海通证券认为，核电及天然铀需求增长空间广阔，中性预测下2040年全球核电装机容量将达到746吉瓦，对应反应堆铀需求约15.05万吨。
中金公司则聚焦供给端指出，哈萨克斯坦占全球天然铀供应约46%，其供给增量受到瓶颈制约，天然铀供给刚性持续强化，叠加长贸市场活跃度提升，铀价中长期中枢有望上行。
机构紧盯多只核能核电概念股
东方财富概念板块显示，目前A股市场有213股涉及核能核电概念，合计总市值约4.74万亿元。
长江电力体量达7227.91亿元居首，中国广核以2328亿元位居次席，中国核电以1968.36亿元紧随其后，国电南瑞、华电新能、华能国际、中国铀业、中国能建市值均超1000亿元。
近一个月，核能核电概念板块走势偏弱，33股上涨、179股下跌。冰山冷热大涨50%居首，金盾股份上涨29%，海洋王涨幅达18%。下跌方面，沈鼓集团、戈碧迦、杰瑞股份等多股跌超30%。
从资金角度看，东方财富Choice数据显示，近一个月，共有37只核能核电概念股获融资客逆势押注，其中，沈鼓集团获杠杆资金加仓1.45亿元，鑫宏业、中信重工分别获抢筹0.97亿元、0.69亿元，浙富控股、西子洁能、康强电子均获超0.4亿元融资净买入。
东方财富Choice数据显示，近一个月，共有15只核能核电概念股获得机构调研，其中，长缆科技获29家机构扎堆调研，基康技术、光智科技均获20家机构关注，冰轮环境、川仪股份均获16家机构关注。
长缆科技是国内高压电缆附件龙头，其产品覆盖秦山、岭澳、红沿河等十余个核电站及华龙一号机组，并率先实现750千伏、±535千伏等超高压附件国产化突破，公司还通过参股云酷智能、子公司双江能源切入浸没式液冷赛道。冰轮环境聚焦核岛冷却与核能供热，旗下顿汉布什拥有20余年核电服务经验，是国内唯一在核岛各区域均有应用且制冷机品种最全的生产厂家，近期中标浮动小型核反应堆冷机项目，切入小型堆赛道。
（文章来源：东方财富研究中心）
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